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LOMA課程

2022/06/02 發布者 Sam Kromstain
LOMA課程

美國壽險管理學會(LOMA)於香港的獨立考試中心，提供I*STAR考試、持續進修課程及與金融合規業相關的培訓課程。

全球的保險業一直以來都將 LOMA 視爲值得信賴的優質僱員培訓和行業資訊的來源。從提高工作能力到評估和甄選僱員， LOMA 都可以幫助保險業界發展。

LOMA 的目標是，有針對性地爲保險業會員提供能夠滿足特定需求的工具和解決方案。LOMA培訓課程的目的是與保險公司一同提高僱員的專業水準、強化經營、並改善業績。

美國壽險管理學會會士資格 (LOMA FLMI) 要求學生需要完成10個科目，100%課程可以網上完成。

根據香港保監局 《 MC/INT/5通函》，「被視作已持牌人士」（持牌個人保險代理、持牌業務代表（代理人）或持牌業務代表（經紀））提交新牌照申請的截止日期為2022年8月8日（星期一）下午6時正。

FLMI 美國壽險管理學會會士資格​

自1932年以來，FLMI資格認證已經被全世界的保險、金融行業公認為衡量本行業員工專業水準的標準。考生需要獲取10個科目以獲取FLMI資格。考生可以自由選擇修讀由英語或漢語編撰的教材，以及自由選擇英語或漢語應試。

大部份香港保險公司均容許員工把FLMI資格印在名片上，以增加客戶對員工專業的信心。(詳情請向本身保險公司相關的部門查詢)

持有美國壽險管理學會會士初級證書 (FLMI Level 1 Certificate)者：

  • 等於已經完成國際理賠協會 (International Claim Association) 準壽險及健康保險理賠師 (Associate, Life and Health Claims ALHC) 的入門課程 (LOMA 281及LOMA 291)

持有美國壽險管理學會會士(FLMI)資格者：

  • 可獲豁免參加香港「保險中介人資格考試」(IIQE)中的保險原理及實務(試卷一)、一般保險(試卷二)、長期保險(試卷三)及旅遊保險代理人試卷2；
  • 個人持牌人申請：可獲香港保監局豁免會考(5科成績達E級或以上，包括一科語文科目及數學)或中學文憑試(5科成績達第2級或以上，包括一科語文科目及數學)的最低學歷要求 (現時個人持牌人被視為符合要求的3年寬限期將於2022年9月22日終止)3；及
  • 獲澳大利亞及新西蘭保險與金融學會 (The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance, ANZIIF) 認可為具資深準認證保險師 Senior Associate CIP (Certified Insurance Professional) 資格4。
  • 英國特許保險學院 (The Chartered Insurance Institute, CII) 豁免部份學分5。

注:

  1. 請參閱國際理賠協會有關準壽險及健康保險理賠師的課程簡介
  2. 請參閱香港保監局頒布的 《保險中介人素質保證計劃便覽》
  3. 請參閱香港保險業監督頒布的 《獲認可的保險資格名單》。在保監局《保險中介人牌照申請表格》中的第V部「學歷／專業資格 ─ 保險資歷」中，亦已把FLMI資歷明確納入。關於被視作已持牌人士申領新牌照的截止日期事宜，請參閱保監局 《通函》。如對《通函》有任何問題，請直接電郵 licensing@ia.org.hk查詢。
  4. 請參閱ANZIIF頒布的 通告
  5. 請查閱CII 頒布的 豁免學分資料庫

美國壽險管理學會會士資格 (LOMA FLMI) 要求學生需要完成10個科目，分為3個階段，100%課程可以網上完成。

Topics

  • Compliance and Legal
  • Finance and Accounting
  • Institutional Investing
  • Life Insurance
  • Management and Leadership
  • Marketing and Business Acquisition
  • Operations and Administration
  • Risk Management & Product Development

主題

  • 合規和法律
  • 財務和會計
  • 機構投資
  • 人壽保險
  • 管理和領導力
  • 行銷和業務拓展
  • 運作和行政業務管理
  • 產品設計和開發

上課形式

  • 線上學習/電子書

考試形式

  • 線上考試（選擇題）

修讀期限

  • 須於報讀後6個月內完成學習及通過考試

學科參考 精選十科 (The Public study, US$246 per subject)

  1. LOMA 280 — 保險原理 Principles of Insurance
  2. LOMA 281 — 通過保險和年⾦滿⾜客⼾需求
    Meeting Customer Needs With Insurance and Annuities
  3. LOMA 290 — 保險公司 的運作 Insurance Company Operations
  4. LOMA 291 — 改善公司的經營：保險公司的運作
    Improving the Bottom Line: Insurance Company Operations

ALMI (需完成Level 1(共2科)+Level 2(共3科)總共5科

  1. LOMA 301 — 保險行政業務管理 Insurance Administration
  2. LOMA 302 — 保單的生命週期：壽險公司的行政業務管理
    The Policy Lifecycle: Insurance Administration
  3. LOMA 307 — 保險從業人員業務及財務理念
    Business and Financial Concepts for Insurance Professionals
  4. LOMA 308 — 保險業務：財務理念的應用
    The Business of Insurance: Applying Financial Concepts
  5. LOMA 320 — 保險行銷 Insurance Marketing
  6. LOMA 321 — 市場推廣與客戶觸達: 保險營銷
    Insurance Marketing: Connecting With Customers

FLMI (需完成ALMI(5科)+Level 3(共5科)總共10科

  1. LOMA 311 — 金融服務領域的商業法
    Business Law for Insurance Professionals
  2. LOMA 335 — 金融服務的卓越營運
    Operational Excellence for Insurance Professionals
  3. LOMA 357 — 機構投資：原理與實務
    Institutional Investing: Principles and Practices
  4. LOMA 361 — 人壽保險公司會計與財務編報
    Accounting and Financial Reporting in Life Insurance Companies
  5. LOMA 371 — 人壽保險公司償付能力與獲利能力管理
    Risk Management and Product Development for Life Insurance Companies

???? FLMI 初級證書 (Level I Certificate) - 線上學習及考試 (選擇題)

  1. LOMA 281 滿足客戶的需求：保險與年金
  2. LOMA 291 提升底線：保險公司營運

註：2021年1月1日後，LOMA只會提供電子版的 FLMI 初級證書 (Level I Certificate)，學生可以自行於學習平台中下載。LOMA不會再提供紙本的 FLMI 初級證書。

???? ALMI 準壽險管理師 (Associate, Life Management Institute) - 線上學習及考試 (選擇題)

若果學生已經獲頒 FLMI 初級證書(Level I Certificate)，則可以完成以下 3 個科目而獲得 ALMI 準壽險管理師資格：

  1. LOMA 302 保單的生命週期：壽險公司的行政業務管理
  2. LOMA 308 保險業務：財務理念的應用
  3. LOMA 321 市場推廣與客戶觸達：保險行銷

???? FLMI 美國壽險管理學會會士 (Fellow, Life Management Institute) - 電子書及考試 (選擇題)

若果學生已經獲頒ALMI 準壽險管理師 (Associate, Life Management Institute)，則可以透過互動電子書及自我監督考試 (interactive e-books with self-proctored exam) 模式完成以下 5 個科目而獲得而獲得 FLMI 美國壽險管理學會會士資格：

1. LOMA 335 金融服務的卓越運營
2. LOMA 357 機構投資：原理與實務
3. LOMA 361 人壽保險公司會計與財務編報
4. LOMA 311 金融服務領域的商業法
5. LOMA 371 人壽保險公司償付能力與獲利能力管理

美國LOMA正在翻譯以上各科的繁體漢語版。
關於電子書課程 (e-Book Courses) 的考試要求
(包括 LOMA 335, LOMA 357, LOMA 361, LOMA 311及LOMA 371)

簡易報讀及報考手續

創建新帳戶

若果 閣下是首次報讀 LOMA 課程，請電郵loma@citihunter.com.hk、致電或whatsapp6295 1052聯絡我們幫助你創建新帳戶。我們將會以電郵提供課程的價格及付費方法。學生可以透過分佈全香港的中國銀行分行或櫃員機繳費。

我們致力在收妥款項後的 1 個工作天內為學生完成報讀及/或報考程序。

完成創建後會把登入資料電郵給你。

證書名字 Name On Certificate：

獲得登入資料後，請使用提供的帳戶ID及密碼於login.loma.org/登入，在「我的帳戶」(My Account) 頁面查看「證書名字 Name On Certificate」的欄位，確定顯示的姓名正確無誤，並且與身份證明文件的姓名相同。如有問題，可以按「編輯 Edit」鍵修改，並通知我們。

電子證書及核實LOMA頒授的各專業資格

下載電子證書：學生可以登入 LOMA網上學習平台 後，在 Designations 頁面選擇「檢視證書」(View Certificate)，則可以下載電子證書及列印使用 (示範)

獲學生授權的第三方可以透過LOMA的官方核證網頁，輸入學生在LOMA登記的電郵以核實其考獲的專業資格。

LOMA課程及考試

全球的保險業一直以來都將 LOMA 視爲值得信賴的優質僱員培訓和行業資訊的來源。從提高工作能力到評估和甄選僱員， LOMA 都可以幫助保險業界發展。 LOMA 的目標是，有針對性地爲保險業會員提供能夠滿足特定需求的工具和解決方案。LOMA培訓課程的目的是與保險公司一同提高僱員的專業水準、強化經營、並改善業績。

自2014年起，香港專業研習學會獲美國LOMA授權提供課程報讀服務。美國壽險管理學會會士資格 (LOMA FLMI) 要求學生需要完成10個科目，100%課程可以網上完成。

鑑於肺炎防控，現只會為學生報讀網上的LOMA課程，按此免費體驗 LOMA 的高度互動線上課程示範：

英語線上課程及考試示範 (免費)

正體漢語線上課程及考試示範 (免費)

─ 注意事項 ─

學生必須在報讀有關LOMA課程後的 6 個月內通過科目考試，請留意LOMA學習平台中系統所顯示的最後限期。由於香港與美國時差的關係，考生應避免遲至最後數天才進行考試。例如，LOMA學習平台中系統所顯示的最後限期為2019年5月24日，則代表美國東岸時間2019年5月24日凌晨零時零分就會被系統禁止考試。

LOMA課程的電子書閱讀器 (eBook Reader)-Kotobee Reader

部份LOMA課程要求學生透過電子書的模式完成課程，例如LOMA 335 金融服務的卓越運營、LOMA 357 機構投資：原理與實務、LOMA 361 人壽保險公司會計與財務編報及LOMA 311 金融服務領域的商業法的互動電子書及自我監督考試 (interactive e-books with self-proctored exam) 模式。LOMA建議學生使用免費的電子書閱讀器Kotobee Reader，詳情可參閱LOMA技術說明。

付款方式

中國銀行 Bank of China 轉帳

帳戶號碼:012-928-0-006996-8

帳戶名稱:Citihunter Company Limited

*傳送收據至loma@citihunter.com.hk

如有任何問題歡迎電郵( loma@citihunter.com.hk)、致電 2301 9810 或whatsapp 6295 1052查詢。

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